Что такое обязательная доля в наследстве

Обязательная доля в наследстве — это часть наследства, которая по закону полагается определённым наследникам, даже если наследодатель не упомянул их в завещании.

Цель обязательной доли — гарантировать минимальные права наследников и защитить их интересы.

Размер обязательной доли может быть выражен как процент от наследства, так и как конкретная сумма или имущество. Например, закон может предусматривать, что супруг имеет право на обязательную долю в размере 50% наследства, независимо от содержания завещания. Это ограничение по распоряжению всем имуществом защищает права определённой категории граждан.

Если завещания нет, наследство распределяется по закону в соответствии с очерёдностью наследников. Если же завещание есть, то получить наследство могут не только те, кто в нём указан, но и ряд лиц, имеющих на это законное право (ст. 1141, 1149 ГК РФ).

Обязательная доля в наследстве полагается несовершеннолетним или нетрудоспособным детям умершего гражданина, его родителям и другим лицам в случае наличия завещания. Её размер составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.

Гражданское законодательство гарантирует получение наследства определённым категориям наследников, которых называют необходимыми. Эти гарантии действуют независимо от наличия завещания.

Статья 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет круг лиц, которые не могут быть полностью лишены права на наследство завещателем и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательные наследники). Перечень обязательных наследников, указанных в этой статье, является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

К обязательным наследникам относятся:

• несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (включая усыновлённых);
• нетрудоспособные супруги и родители (усыновители) наследодателя;
• нетрудоспособные иждивенцы, которые подлежат призванию к наследованию в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации:

граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных семи очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства были нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Лица, имеющие право на обязательную долю

Право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг. Это право распространяется не только на родных детей, но и на усыновлённых, если они достигли несовершеннолетия или нетрудоспособны.

Также на получение обязательной доли в наследстве могут претендовать нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1149 Гражданского кодекса РФ).

Кроме того, это право есть у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего. Существует две категории таких лиц:

1. Наследники по закону, которые были нетрудоспособны на момент смерти и находились на иждивении не менее года до смерти. При этом не имеет значения, проживали они вместе с умершим или нет.
2. Иждивенцы, которые не являются наследниками по закону, но были нетрудоспособны на момент смерти и находились на иждивении не менее года. Они должны были проживать совместно с умершим (ст. 1148 Гражданского кодекса РФ).

Эти лица имеют право на обязательную долю в наследстве, если они не указаны в завещании или если часть завещанного и незавещанного имущества, которая им причитается, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9).

Понятие нетрудоспособности в контексте наследственных отношений было определено в единственном документе — Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании».

Поскольку этот вопрос не был урегулирован в отношении наследственных отношений более новым законодательством, включая нормы части третьей Гражданского кодекса РФ, при решении вопроса о возможности призвания гражданина к наследованию в качестве нетрудоспособного следует руководствоваться теми же нормами.

К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III групп (нетрудоспособные по состоянию здоровья), независимо от того, получают ли они пенсию по старости или инвалидности.

Лица, вышедшие на пенсию на льготных основаниях (например, из-за тяжёлых условий труда), не включаются в круг наследников как нетрудоспособные.

Несовершеннолетние дети наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве при любых обстоятельствах, независимо от того, учатся они или работают, а также в случаях, когда они вступили в брак до достижения совершеннолетия или были эмансипированы.

Для того чтобы быть призванными к наследованию в качестве обязательных наследников, иждивенцы наследодателя должны соответствовать нескольким условиям:

— быть нетрудоспособными (при определении этого понятия следует руководствоваться теми же принципами, что и при определении нетрудоспособности наследников, за исключением несовершеннолетних детей, которые могут быть признаны иждивенцами до достижения 16 лет, а учащиеся — до 18 лет);

— получать от наследодателя помощь, которая была бы для них основным и постоянным источником средств к существованию;

— находиться на иждивении наследодателя не менее одного года до момента открытия наследства.

Право на обязательную долю в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве осуществляется в первую очередь из той части имущества, которая не была завещана. Даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть, право на обязательную долю будет реализовано. Если оставшейся части окажется недостаточно, то она будет выделена из завещанной части.

В обязательную долю входит всё, что наследник, имеющий на неё право, получает из наследства по любому основанию. Это также касается стоимости завещательного отказа, сделанного в пользу этого наследника.

Если реализация права на обязательную долю приведёт к тому, что наследнику по завещанию не будет передано имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, не пользовался при жизни наследодателя, а наследник по завещанию использовал для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или как основной источник дохода (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), то суд может, учитывая имущественное положение наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли или отказать в её присуждении.

При определении круга наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, а также правил её расчёта, необходимо учитывать следующие положения:

1. Право на обязательную долю не зависит от согласия других наследников на её получение, поскольку закон не требует такого согласия.
2. Наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего.
3. Статья 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в ней лиц с их совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, указанных в пункте 2 статьи 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. Дети, усыновлённые после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, сохраняют право на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, а также право на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства их правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены.
5. Дети, усыновлённые при жизни родителя, не имеют права наследования имущества этого родителя и его родственников, поскольку при усыновлении утрачивают в отношении их личные и имущественные права (часть 2 статьи 108 Кодекса о браке и семье РСФСР и соответствующий ей пункт 2 статьи 137 Семейного кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, указанных в части 4 статьи 108 Кодекса о браке и семье РСФСР и соответствующем ей пункте 4 статьи 137 Семейного кодекса Российской Федерации, предусматривающих возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель.
6. При определении размера обязательной доли в наследстве необходимо учитывать всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода.

Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее половины от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на неё, при наследовании по закону, и выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть наследства менее обязательной доли.

Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии.

В установленных законом случаях (пункт 4 статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации) суд может, учитывая имущественное положение наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в её присуждении.

Правила о признании наследника недостойным в порядке статьи 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Порядок исчисления обязательной доли (расчет и размер)

Если у наследодателя есть завещание, в котором он распорядился всем своим имуществом, то определить размер обязательной доли не составит труда.

Рассмотрим конкретный пример. Наследодатель оставил квартиру в равных долях своей сестре и брату. На момент открытия наследства у него была жена в возрасте 58 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Другого имущества, которое могло бы быть унаследовано, у наследодателя не было.

Пережившая супруга не претендует на свидетельство о праве собственности, но хочет оформить свидетельство о праве на наследство на свою обязательную долю в наследственном имуществе.

В наследственную массу входит только квартира, указанная в завещании.

При определении обязательной доли в этом случае учитываются два наследника по закону — жена и сын наследодателя. Согласно статье 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации, они являются наследниками первой очереди. Если бы не было завещания, брат и сестра наследодателя как наследники второй очереди не имели бы права на наследство.

Обязательная доля жены будет рассчитываться исходя из половины доли, так как при наследовании по закону она и сын наследовали бы в равных долях. В итоге жена должна получить 1/4 долю.

На 1/2 доли наследственного имущества будет выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию, в равных долях каждому, сестре и брату наследодателя.

Если у наследодателя есть незавещанное имущество, то расчёт обязательной доли становится более сложным.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся части наследства, даже если это приведёт к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества. Если незавещанной части имущества недостаточно для осуществления права на обязательную долю, то она выделяется из той части, которая была завещана.

Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе меньше или равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля не выделяется.

Как видно из вышесказанного, раздел наследства при наличии обязательных наследников требует знания законодательства.

• Для детей: Каждый ребёнок наследует не менее половины имущества своего родителя.
• Для супруга умершего, если у него есть дети: Супруг наследует обязательную долю в размере одной трети наследства.
• Для супруга умершего, если у него нет детей, но есть родители или другие родственники первой очереди: Супруг наследует половину наследства.
• Для родителей: Если у умершего нет детей, но есть родители, каждый родитель наследует половину наследства.

Кто не может претендовать на свою долю

На первый взгляд может показаться, что невозможно оставить наследство, ведь даже если в завещании указаны конкретные родственники, всё равно найдутся те, с кем придётся делиться. Однако не все родственники могут стать наследниками.

Существуют категории людей, которые не могут претендовать на свою долю наследства:

1. Дети, которые были усыновлены другой семьёй при жизни своих биологических родителей, если те были лишены родительских прав, не могут получить обязательную долю в наследстве.
2. Ближайшие родственники прямого наследника, если он умер после наследодателя, не успев вступить в наследство.
3. Внуки и правнуки наследодателя также не могут претендовать на обязательную долю, даже если их родители умерли до открытия наследства. Им не полагается обязательная доля в наследстве квартиры, акций или другого имущества.